Перепелкин В.В. (Аудиторская компания «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»)

1. Природно-ресурсная база нефтяной промышленности: общероссийские тенденции

В последние годы минерально-сырьевой комплекс Российской Федерации обеспечивает около трети ВВП и по совокупности поступлений — более половины доходов федерального бюджета. Более половины валютных поступлений Россия также получает за счет экспорта первичного минерального сырья, прежде всего нефти и природного газа. В недрах Российской Федерации заключена значительная часть мировых разведанных запасов важнейших видов полезных ископаемых (алмазов, никеля, природного газа, палладия, нефти, углей, золота и серебра (недра России содержат 40% прогнозных мировых запасов газа, 13% нефти, 26% -железных руд, 23% угля, 14% урана и пр.). По наиболее проработанным экспертным оценкам, валовая ценность разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых в ценах мирового рынка составляет порядка 30 трлн. долл. США (в том числе, извлекаемой ценности разведанных и оцененных запасов основных групп полезных ископаемых — более 19 трлн. долл. США)). Численность населения России составляет лишь 2.6 % общей численности населения Земли, однако наша страна обеспечивает более половины мировой добычи палладия, четверть никеля, природного газа и алмазов, свыше 10% нефти и платины (см. схему 1.1).

Схема 1.1

Добыча и переработка полезных ископаемых составляет основу экономики многих субъектов Российской Федерации, в том числе и экономически наиболее благополучных. Это в настоящее время объективно вытекает из преобладающе ресурсоориентированного характера российской экономики и ее экспорта, из сложившего благоприятного для экспортеров соотношения внутренних и внешних цен на экспортируемое сырье и пр.

Во многих регионах России добывающие предприятия являются градообразующими и, включая обслуживающие организации, обеспечивают до 75% рабочих мест и доходов населения, а также основную долю поступлений во все звенья бюджетной системы. Нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и благородные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социально-экономическую обстановку в регионах севера европейской части России, Урала, Западной Сибири, Кузбасса, Норильского горнопромышленного узла, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

К числу важнейших российских богатств относятся углеводороды, прежде всего, нефть и газ. По данным НИИ экономики минерального сырья и недропользования Минприроды РФ, в России в настоящее время насчитывается примерно 2300 месторождений нефти и примерно столько же действующих лицензий на их освоение и эксплуатацию. Десятилетие экономических реформ крайне тяжело отразилось на нефтяной промышленности России. За этот период добыча нефти сократилась почти вдвое: с 596 млн.т. в 1988 г. (СССР) до 303 млн.т. в 1998 г. (Россия). Другими словами, минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее, минерально-сырьевой комплекс продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства России, сдерживая его от повторного «вползания» в ситуацию еще более глубокого кризиса. Различные доходы от эксплуатации минерально-сырьевых богатств — важнейший инвестиционный ресурс российской экономики, т.е., по сути, залог ее единственно возможного самосохранения — выход на передовые рубежи современной науки и технологии.

Положение в нефтедобывающей промышленности является весьма сложным. Свыше 70% запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Если десять лет назад доля вовлеченных в разработку запасов с дебитом скважин 25 т/сутки составляла 55%, то сейчас такую долю составляют запасы с дебитами скважин до 10 т/сутки, а запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих около 60% добычи, выработаны более чем на 50%. Доля запасов с выработанностью свыше 80% превышает 25%, а доля с обводненностью в 70% составляет свыше трети разрабатываемых запасов. Продолжают расти трудноизвлекаемые запасы, доля которых уже достигла 55-60% от всех разрабатываемых запасов.

К настоящему моменту государством как собственником недр на основе лицензий роздано 95% месторождений и только 5% (по некоторым оценкам – 8%) остаются в так называемом «нераспределенном фонде недр». Однако, как полагают эксперты, эти 5% достаточно проблематичные с экономической точки зрения месторождения, как правило, относящиеся к категории с особо сложными условиями освоения и эксплуатации.

Относительно общих размеров нефтяных богатств России существуют различные оценки: и оптимистические и пессимистические. Наиболее достоверные оценки были приведены в конце 2003 года в журнале «Эксперт». Они говорят о том, что подтвержденные запасы нефти в России составляют 46 млрд.тонн, или 111 лет при нынешнем объеме ежегодной добычи этого природного богатства («Эксперт», 2003, 45, стр.100). Примерно 80% российских запасов нефти контролируется (через лицензии) примерно полутора десятками крупных нефтяных компаний и их многочисленными «дочками». Около 22% запасов контролируется еще примерно 200 средними и малыми нефтяными компаниями.

Однако как бы ни были велики оцениваемые нефтяные богатства России, они не безграничны и должны постоянно воспроизводиться или восполняться за счет ведения поисковых и геологоразведочных работ. Между тем, объемы таких работ постоянно сокращаются. Если в 2001 году прирост запасов нефти составил 375 млн. тонн (более ее фактической добычи), то в 2002 году – 254 млн. тонн, а в 2003 году – только 240 млн. тонн, т.е. заметно меньше фактической добычи («Известия», 7 апр.2004, стр.14). По имеющимся оценкам, для того чтобы переломить тенденцию падения добычи углеводородного сырья, требуется освоить месторождения, содержащие 3.5 млрд.м³ газа и 4.5 млрд.т нефти. При этом следует учесть, что удельные затраты на промышленное освоение 1 млн.т. разведанных запасов нефти оцениваются в 2–5 млн.долларов в районах традиционной добычи, а в новых районах в 10–15 млн.долларов. Поэтому для обеспечения роста добычи только нефти в ближайшем пятилетии потребуется от 9 до 22 млрд.долларов при условии, что это будет происходить в старых нефтедобывающих районах России, включая и ХМАО.

Нынешнее видимое благополучие дел в сфере недропользования (высокие объемы добычи на фоне достаточно высоких и устойчивых мировых цен; значительные инвестиционные вложения со стороны самих недропользователей и пр.) не должны нас вводить в заблуждение. Растущие объемы добычи часто обеспечиваются за счет «снятия сливок» с лучших, наиболее рентабельных месторождений, т.е. нарушения норм рационального недропользования, требований эффективного использования природных богатств страны. Инвестиции недропользователей не просто формально не отвечают их обязательствам по лицензионным соглашениям, но и на деле не обеспечивают модернизацию производственного аппарата отрасли, полного освоения современных технологий добычи и полного извлечения природного сырья.

2. Проблемы воспроизводства и повышения эффективности использования ресурсной базы нефтяной промышленности ХМАО.

Территория ХМАО — Югры располагает богатыми природными ресурсами, которые еще длительное время будут формировать материальную и финансовую основу ее экономического развития и благополучия населения. Леса, представляя огромную ценность, являются в то же время питомником и хранителем пушного зверя и лесной птицы. Водные бассейны региона содержат запасы ценной рыбы, привлекают водоплавающую птицу. На протяжении многих веков жизнь коренного населения зависела от рыбного и охотничьего промыслов.

В округе добывается россыпное золото, жильный кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого и каменного угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала; имеются проявления бокситов и др. Находятся в стадии подготовки к разработке месторождения декоративного камня, кирпично-керамзитовых глин, строительных песков и пр. На территории округа выявлены породы, обладающие высокими фильтрационными и сорбционными свойствами. К их числу относятся цеолитсодержащие породы, вулканические образования и др. Разведаны и утверждены эксплуатационные запасы минеральных (йодо-бромных) вод.

Тем не менее, в представлении многих россиян понятия «Ханты-Мансийский автономный округ» и «нефть» не случайно воспринимаются как синонимы – округ является основным нефтегазоносным районом страны, а это значит — одной из важнейших опор выживания и развития российской экономики на фоне сложных реформационных и кризисных процессов на рубеже XX-XXI веков. В настоящее время округ является основным нефтегазоносным районом Российской Федерации. Наиболее крупные месторождения нефти и газа в пределах ХМАО — Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское, Приобское и др.

Наличие нефти и газа на территории округа было предсказано академиком И.М. Губкиным в 1934 году. Бурение опорных скважин началось в 1951 году. 21 сентября 1953 года, т.е. полвека назад, геологоразведочная скважина в п. Березово дала мощный газовый фонтан, что послужило началом коренного изменения жизни края и его экономики. Планомерное проведение геофизических и буровых работ по углеводородам началось в округе в 1954 году.

25 сентября 1959 года вблизи села Шаим (район современного г. Урай) был открыт нефтеносный пласт с объемом суточной добычи нефти свыше одной тонны. 25 апреля 1960 года из скважины Р-7 на Мулымьинской площади получена первая промышленная нефть (суточный дебит более 10 тонн). В июне 1960 года из скважины Р-6 Шаимской нефтеразведочной экспедиции ударил фонтан нефти с суточным дебитом 300 тонн. Было открыто первое в Сибири месторождение промышленной нефти. Затем были открыты Усть-Балыкское, Западно-Сургутское, Покурское, Ватинское, Мамонтовское, Салымское, Правдинское и многие другие месторождения. В 1965 году стало известно об открытии Самотлорского месторождения, ко торое по запасам нефти входит в первую десятку крупнейших месторождений мира.

В 1964 году началась промышленная эксплуатация нефтяных месторождений округа. В 80-е годы на территории округа ежедневно добывалось около миллиона тонн нефти. Развивалась геологоразведка, создавались нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Велось строительство нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог.

Однако с переходом страны к рыночным реформам в начале 1990-х годов происходят существенные изменения и в экономике округа. До 1996 года наблюдалось снижение объемов добычи нефти. Заместитель председателя Правительства ХМАО оценил произошедшие потери государства за 1992-2002 годы в результате падения объемов добычи нефти в ХМАО в 180 миллиардов долларов США.

В настоящее время процесс падения стабилизировался, и Ханты-Мансийский автономный округ по-прежнему является основной топливно-энергетической базой страны. На территории Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время добывается 56% российской нефти, что составляет около 6% мировой добычи нефти. На территории округа к настоящему времени открыто 413 месторождений нефти и газа, действуют 834 лицензии на право пользования недрами. Под лицензионными участками по добыче углеводородов сейчас находится примерно треть территории округа.

Практически весь Ханты-Мансийский автономный округ, за исключением Приполярного Урала, является нефтегазоносным. В эксплуатации находится 215 месторождений (на сегодняшний день в эксплуатации находятся месторождения с общими запасами в 14 миллиардов тонн). На 1 января 2004 года в автономном округе насчитывается 48 месторождений, добыча по которым с начала текущего года превысила 1 млн. тонн нефти. Среднесуточная добыча нефти составляет порядка 630-640 тыс. тонн. На долю вертикально интегрированных нефтяных компаний приходится 95% добычи нефти.

С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного округа (1964 г.) накопленная добыча нефти составила на 1 января 2004 года 7806,7 млн. тонн. Однако еще около 20 миллиардов тонн нефти оцениваются как потенциальный запас природных богатств ХМАО. Согласно теории вероятности, на территории ХМАО — Югры остается неоткрытым еще одно уникальное месторождение с запасами нефти более 300 миллионов тонн.

Современное состояние сырьевой базы нефтяной промышленности округа характеризуется ухудшением структуры и качества запасов (подобная тенденция свойственна и многим другим нефтедобывающим регионам Российской Федерации). Большая часть разрабатываемых нефтяных месторождений находится в поздней стадии разработки. Снижаются уровни добычи нефти и увеличивается обводненность. Можно сказать, что все нефтяные месторождения на поздней стадии их эксплуатации превращаются в сложнопостроенные. Этому способствует высокая естественная неоднородность продуктивных пластов.

Указанные объективные негативные тенденции дополняются трудностями субъективного порядка, связанными в первую очередь с условиями рыночного хозяйствования. Для некоторых нефтяных компаний выведение из эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин является обычной практикой с целью сохранения рентабельности производства. Многие скважины переводятся в бездействие или консервацию из-за низких текущих дебитов или высокой обводненности добываемой продукции. Нередко подобные мероприятия не подкреплены соответствующими технико-экономическими расчетами, берутся во внимание только показатели отключаемых скважин, не учитывается определенная их роль в системе разработки всей залежи.

В 1999 году неработающий фонд скважин по Ханты-Мансийскому округу составил 38% от пробуренного фонда скважин. Т.е. в последние годы высокая доля простаивающих скважин является острой проблемой в разработке нефтяных месторождений округа.

Ежегодный рост добычи нефти сейчас составляет около 8%. В 2004 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа планируется добыть 253 миллиона тонн нефти. К 2010 году ежегодный объем добычи нефти на территории округа планируется довести до 410 миллионов тонн. Правительством ХМАО сделан анализ различных вариантов развития событий с прогнозом добычи до 2050 года. Если не восстановить необходимых объемов поисковых и геологоразведочных работ, то к 2050 году страна потеряет еще более 7 миллиардов тонн нефти.

В настоящее время у государства есть возможность позитивно повлиять на развитие нефтяной отрасли. В частности, за счет незамедлительного прове дения аукционов по нераспределенным участкам недр, чего на территории Югры не проводилось последние три года из-за ошибочной политики Министерства природных ресурсов. Однако главная предпосылка к эффективному использованию природных богатств региона — восстановление необходимых объемов поисковых и геологоразведочных работ.

Нынешняя же ситуация характеризуется экспертами, как «истощение отрасли». Актуальность этих вопросов была в очередной раз подчеркнута на форуме «ТЭК России: региональные аспекты» в Санкт-Петербурге, где констатировался далекий от оптимизма факт: планируемая добыча нефти в России обеспечена разведанными запасами только до 2010 года. Далее будет необходим ввод новых месторождений, но приросты запасов ежегодно и неуклонно снижаются. Если в 2001 году было разведано 375 млн.тонн нефти, то в 2002 году — 254 млн.тонн и в 2003 году, по предварительным оценкам, 240 млн. тонн. В этом году российские компании планируют добыть 440 млн.тонн нефти, а прирост запасов составит не более половины этого объема.

Практически все разведанные запасы нефти страны на сегодняшний день распределены между российскими компаниями. В распоряжении государства, по данным МПР, осталось всего около 8% запасов, и в основном это трудноизвлекаемая нефть в местах с плохой инфраструктурой. Готовые к разработке даже средние по размерам месторождения в государственном резерве отсутствуют. Поэтому законодательная база, которая бы стимулировала разведочные работы нефтяных компаний, становится все более актуальной.

По расчетам МПР, в ближайшие 10 лет для достижения относительного баланса между темпами добычи полезных ископаемых и воспроизводством их запасов российским нефтегазовым компаниям необходимо инвестировать в геологоразведку не менее $30 млрд., т.е. по $3 млрд. в год. Для сравнения: в 2003 году, по данным МПР, суммарный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье составил примерно $1.3 млрд., из них около $ 200 млн. — из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации.

Между тем, в 2003 году в добывающем секторе экономики ХМАО сохранилась тенденция снижения объемов геологоразведочных работ, в частности, в связи с изменением с 2002 года системы финансирования геологоразведочных работ. По сравнению с 2002 годом значительное снижение объемов поискового и разведочного бурения на углеводороды отмечается на нераспределенном фонде недр: пробурено 61.5 тыс. погонных метров скважин, что составило 55% к уровню 2002 года. На распределенном фонде недр объем бурения составил 435.7 тыс. погонных метров, или 99% к уровню 2002 года. Уменьшение объёмов наблюдается и по проведению сейсморазведочных работ на углеводородное сырье методами 2D и 3D, объемы по которым составили 68% по сравнению с 2002 годом. Существенно снижены объемы бурения и объемы проходки подземных горных выработок при проведении поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые, соответственно, в 3.1 раза и в 2 раза по сравнению с объемами за 2002 год, что обусловлено значительным сокращением финансирования поисковых и геологоразведочных работ из средств бюджета автономного округа.

Геологоразведочные и научно-исследовательские работы на нераспределенном фонде недр осуществляются в соответствии с Территориальной программой геологического изучения нераспределенного фонда недр на территории автономного округа. Финансирование программы в 2003 году составило 2787 млн. рублей, в том числе финансирование из окружного бюджета было осуществлено в объеме 1788 млн. рублей. В 2002 году из бюджета округа на эти было выделено 4.7 млрд. рублей, или в 2.5 раза больше. При отсутствии целевых отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) и потере многих видов налоговых поступлений (практически полная централизация НДПИ по углеводородам), округ более не в состоянии нести основное бремя финансирования поисковых и геологоразведочных работ. В этом смысле решением проблемы может быть только восстановление достаточной меры ответственности федерального центра за финансирование поисковых и геологоразведочных работ (по стратегическим видам полезных ископаемых), возможно, и путем повторного введения в хозяйственную практику такого инструмента, как целевые отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

По имеющимся данным, в 2003 году объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье составил 38.5 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 2.0 млрд. рублей, из бюджета субъектов РФ — 3.9 млрд. рублей, за счет средств недропользователей — 32.6 млрд. рублей. Сравнение с финансированием ГРР на 2002 год показывает, что происходит дальнейшее сокращение ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и возрастают ассигнования за счет недропользователей. Очевидно, эта тенденция сохранится и в 2004 году.

В 2003 году лимит бюджетных ассигнований на работы по ВМСБ топливно-энергетических ресурсов составил 2311.07 млн. рублей, в том числе нефть и газ — 2034.67 млн. рублей. Работы выполнялись на 100 объектах, в том числе на углеводородное сырье — на 70 объектах. Прирост запасов нефти ожидается в размере 230-250 млн.тонн (в 2002 году — 250 млн.тонн), газа не менее 500 млрд.м³ (в 2002 году — 928 млрд.м³). Примерно такой же уровень прироста запасов нефти и газа сохранится в 2004 году.

Значительное внимание было уделено оценке начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья на территории Российской Федерации. В соответствии с приказом 797 от 03.09.2003 г. «О дополнительных мерах по обеспечению завершения работ по уточнению количественной и геолого-экономической оценок ресурсов углеводородного сырья России» проводится работа по пересчету прогнозной оценки ресурсов углеводородов.

МПР за 10 месяцев 2003 года выдало 350 лицензий на добычу нефти (на 20 больше, чем за весь 2002 год). В результате в 2003 году в России разрабатывалось около 700 нефтяных месторождений, или 91% запасов нефти.

В программе ГРР на 2004 год за счет бюджетных средств планируется проведение ГРР на УВ-сырье в объеме 2130 млн. рублей, что позволит обеспечить подготовку ресурсов нефти по категории D₁- 1400 млн.тонн; газа по категории D₁ - 700 млрд.м³.

На 2004 год определены три главных направления ГРР: наиболее перспективные районы Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской провинций, шельфы морей России (Арктический шельф и Дальневосточные моря), а также нераспределенный фонд слабоизученных зон традиционных нефтегазоносных провинций Европейской части России.

На территории ХМАО сегодня разведано примерно 12 миллиардов тонн нефти, кроме этого, еще 14 миллиардов тонн углеводородного сырья не разведано. Предполагается открытие крупных месторождений, запасы которых составят не менее трехсот миллионов тонн. Эти факты говорят о том, что еще на протяжении долгих лет основной отраслью в Среднем Приобье будет нефтегазодобывающая.